跨境物流受到正面沖擊。

本周MSC一艘船在紅海區(qū)域被襲擊，打破了紅海危機(jī)看似好轉(zhuǎn)的局面，各大船公司就繞行還是闖紅海分歧嚴(yán)重，馬士基、達(dá)飛計(jì)劃讓部分船先走紅海，MSC和赫伯羅特則選擇繞行。無(wú)論走哪條路線，運(yùn)價(jià)都在大幅上漲，波及亞洲至歐洲、地中海和美東航線。

 

目前，歐洲40HQ柜子已漲到4000多美金，1月份將直接沖上6000美金。跨境賣(mài)家收到的歐線海運(yùn)報(bào)價(jià)將上漲至少1元/kg，部分公司報(bào)價(jià)已上漲2-3元/kg；美線價(jià)格預(yù)計(jì)也將上浮0.5元/kg。

 

費(fèi)用上升之外，海運(yùn)還面臨延誤風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃春節(jié)前備貨的賣(mài)家應(yīng)考慮提前出貨。當(dāng)前情況下發(fā)貨，應(yīng)該選擇走紅海的船、繞行的船還是中歐班列、卡航等渠道，引起了不小的討論。在紅海危機(jī)解除之前，航運(yùn)難的局面將會(huì)一直持續(xù)。

紅海危機(jī)升級(jí)，歐線、美線運(yùn)費(fèi)暴漲

 

新一輪巴以沖突爆發(fā)后，也門(mén)胡塞武裝為支持巴勒斯坦，在紅海多次襲擊“和以色列有關(guān)”的船只，引發(fā)亞歐等多條航線危機(jī)，多個(gè)船公司暫停紅海航線改道好望角，海運(yùn)價(jià)格直線飆升，現(xiàn)在事件再次升級(jí)。我們先快速過(guò)一下紅海危機(jī)的始末：

 

11月開(kāi)始，多艘貨輪在曼德海峽、紅海附近水域遭到胡塞武裝襲擊；

12月15-16日，馬士基、達(dá)飛等巨頭宣布暫停紅海航線；

12月18日，美國(guó)宣稱成立國(guó)際聯(lián)盟，保護(hù)紅海航行；

12月19日，馬士基宣布放棄紅海航線，船只繞行非洲好望角，大量船公司效仿；

12月24日，馬士基公告稱，多國(guó)護(hù)航聯(lián)盟已組建完成，計(jì)劃復(fù)航紅海；之后多艘繞道船只掉頭，重返紅海線；

12月26日，MSC一艘集裝箱船穿越紅海時(shí)遭襲，紅海緊張局勢(shì)加劇……

 

上周數(shù)百艘船只認(rèn)命改道好望角時(shí)，馬士基計(jì)劃復(fù)航紅海發(fā)出積極信號(hào)，之后達(dá)飛、長(zhǎng)榮海運(yùn)等旗下多艘船只結(jié)束繞行掉頭前往紅海，但緊接著一艘MSC船只被襲，讓紅海航線再次紅燈爆閃。顯然護(hù)航聯(lián)盟（OPG）作用有限，歐線航運(yùn)又回到兩難境地。

 

現(xiàn)在，繞行的班輪航程增加3000多海里，船舶周轉(zhuǎn)率下降三成，運(yùn)力削減；而闖紅海不僅風(fēng)險(xiǎn)大，船司還面臨不菲的護(hù)航費(fèi)。于是各項(xiàng)紅海附加費(fèi)上線，疊加瘋漲的集裝箱價(jià)格，運(yùn)費(fèi)幾乎一天一個(gè)價(jià)。

 

深圳貨代Jack陳介紹，目前所走的OOCL、COSCO?船只都在繞好望角，英國(guó)海運(yùn)柜子價(jià)格已經(jīng)漲到約4000USD/40HQ，單價(jià)在5元/kg左右。根據(jù)剛剛收到的通知，下一水還要漲1850USD，對(duì)跨境賣(mài)家的報(bào)價(jià)漲幅將接近200元每立方，每公斤漲1塊多。市場(chǎng)上部分報(bào)價(jià)已經(jīng)漲了2-3元，價(jià)格提高一半。

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不僅歐洲線路，中國(guó)到美國(guó)航線也受到波及，加之1月份開(kāi)始船東上調(diào)美西、美東運(yùn)價(jià)，預(yù)計(jì)美線價(jià)格每公斤將上浮0.5元。

 

美線為什么也被卷進(jìn)來(lái)？一方面，因巴拿馬運(yùn)河缺水導(dǎo)致的嚴(yán)重堵塞，部分船只改走蘇伊士運(yùn)河前往美國(guó)東岸，現(xiàn)在這些船要繞到好望角，西行美東航線再次被拉長(zhǎng)，不過(guò)大部分西行美東航線已取消走蘇伊士；另一方面，歐洲航線拉長(zhǎng)后，船司部分航線可能被迫調(diào)到歐洲，導(dǎo)致美線運(yùn)力下降價(jià)格上漲。

 

整體來(lái)看，歐線整體漲勢(shì)驚人。12月22日，上海出口至歐洲的市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為1497美元/TEU，較上周上漲45.5%，比五周前飆漲111.7%；上海至地中海航線運(yùn)價(jià)為2054美元/標(biāo)準(zhǔn)箱，周環(huán)比上漲30.9%，比五周前上漲79.1%。

 

有貨代感慨，“12月底這幾天，歐線40HQ高柜的價(jià)格從1000多漲到了4000多，1月份直接飆到6000多了。”運(yùn)費(fèi)上漲且艙位緊張。一位賣(mài)家表示，好不容易才拿到去歐洲的艙位，下個(gè)月運(yùn)價(jià)漲瘋后，差價(jià)至少是一部蘋(píng)果手機(jī)。

 

漲價(jià)還能接受，如果貨物被拒收就讓人頭疼了。26日，長(zhǎng)榮海運(yùn)發(fā)布的一則緊急通知讓業(yè)內(nèi)陷入短暫驚慌。

 

該公司稱，關(guān)于集裝箱船舶紅海遇襲事件，出于船貨及船員安全考慮，決定暫停攬收原本途經(jīng)曼德海峽抵達(dá)紅海的貨載。針對(duì)已提箱進(jìn)港未裝載上下列船舶的集裝箱，請(qǐng)客戶自行進(jìn)行掏空還箱相關(guān)作業(yè)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

 

看似拒絕了原本途徑紅海的貨物，但業(yè)內(nèi)認(rèn)為這更像一個(gè)漲價(jià)說(shuō)辭。如果賣(mài)家堅(jiān)持要求其繼續(xù)運(yùn)輸，將需承擔(dān)相關(guān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)長(zhǎng)榮海運(yùn)將在原有運(yùn)費(fèi)基礎(chǔ)上加收USD1700/20’、USD2600/40’的額外海運(yùn)費(fèi)。

 

其實(shí)，船公司已經(jīng)集體啟動(dòng)漲價(jià)。達(dá)飛收取紅海附加費(fèi)或好望角附加費(fèi)，紅海附加費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為為1575美元/TEU、2700美元/FEU、每個(gè)冷藏集裝箱和特種箱3000美元；地中海航運(yùn)收取緊急運(yùn)營(yíng)附加費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為1200美元/TEU、1500美元/FEU、2000美元/冷箱。馬士基、赫伯羅特等也宣布收取額外運(yùn)費(fèi)。

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賣(mài)家利率將受損，春節(jié)前備貨要加快

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“紅海-蘇伊士運(yùn)河”通道是亞歐海上貿(mào)易的主通道，每年通過(guò)蘇伊士運(yùn)河的貨量約占全球海運(yùn)貿(mào)易總量的10%。此次紅海危機(jī)導(dǎo)致跨亞歐航線及太平洋等多數(shù)航線的運(yùn)費(fèi)大幅上漲，直接沖擊到國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)及跨境賣(mài)家。

 

家居大賣(mài)致歐表示，紅海事件屬于不可抗力，部分航司可能會(huì)增加費(fèi)用，影響公司毛利率。若繞道好望角航線，發(fā)往歐洲的貨運(yùn)周期將延遲7-15天左右，短期內(nèi)來(lái)看，主要影響公司2月份初計(jì)劃到港的貨柜。公司會(huì)根據(jù)最新局勢(shì)重新規(guī)劃貨運(yùn)周期。

 

今年1-9月份，國(guó)內(nèi)港口到目的地港口環(huán)節(jié)的海運(yùn)費(fèi)對(duì)致歐主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的占比約為2.26%。致歐的海外交易模式有CIF和FOB，海運(yùn)費(fèi)主要由自己承擔(dān)，雖然致歐在歐線簽訂有長(zhǎng)約協(xié)議，但遇到不可抗力因素，貨代和公司正在對(duì)未來(lái)結(jié)算價(jià)格進(jìn)行協(xié)商談判。

 

相比之下，走FOB模式（買(mǎi)方負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)）的公司就輕松許多。巨星科技回應(yīng)紅海事件的影響時(shí)，稱公司出口訂單以FOB計(jì)價(jià)為主，運(yùn)至歐洲的海運(yùn)費(fèi)用占公司成本很小。

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費(fèi)用上漲影響利潤(rùn)，航線延誤也會(huì)打亂備貨節(jié)奏。原本計(jì)劃節(jié)前最后一班船發(fā)貨的，發(fā)貨時(shí)間會(huì)更緊張，如果貨物積壓，還會(huì)進(jìn)一步影響年后的航運(yùn)。緊卡備貨量的賣(mài)家，可能會(huì)因此面臨斷貨風(fēng)險(xiǎn)。

 

在船司開(kāi)始暫停紅海航線開(kāi)始繞行后，不少賣(mài)家就到接到貨代消息：其部分單號(hào)貨物受到紅海戰(zhàn)爭(zhēng)影響，船司通知蘇伊士運(yùn)河到歐洲地區(qū)都需要繞行至好望角，航程也會(huì)受到影響，具體到崗時(shí)間以船期官網(wǎng)為準(zhǔn)。

 

例如長(zhǎng)榮海運(yùn)宣布，連接亞洲至地中海、歐洲和美國(guó)東海岸的長(zhǎng)途航線，原定經(jīng)過(guò)紅海的集裝箱船將改道繞過(guò)好望角，繼續(xù)航行至目的港。繞行之后，船司通知的延誤時(shí)間基本都在10天左右，如原預(yù)計(jì)1月4日到港的貨物，預(yù)計(jì)延誤至1月13日到港。

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春節(jié)前是出貨高峰，賣(mài)家大多會(huì)趕在節(jié)前備下幾個(gè)月的貨物。因此對(duì)于計(jì)劃在節(jié)前發(fā)貨的賣(mài)家，建議提前備貨。

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業(yè)內(nèi)物流人士分析，每年春節(jié)后，由于工廠尚未復(fù)工出貨量較低，大概會(huì)有兩三周的空班期，今年2月份可能不會(huì)有太大貨量，有機(jī)會(huì)使運(yùn)價(jià)逐步恢復(fù)正常。因此賣(mài)家不必過(guò)于擔(dān)憂運(yùn)價(jià)高漲，如果不急于補(bǔ)貨，可以推遲到年后進(jìn)行，相對(duì)來(lái)說(shuō)價(jià)格會(huì)有所降低。

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繞行VS闖紅海，歐線航運(yùn)有何替代方案

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12月中旬，多個(gè)船公司暫停紅海航線后，美國(guó)宣布成立 “繁榮衛(wèi)士行動(dòng)”（OPG），稱要聯(lián)合加拿大、法國(guó)、意大利、荷蘭、挪威、西班牙等多個(gè)國(guó)家應(yīng)對(duì)紅海南部和亞丁灣的安全挑戰(zhàn)，確保所有國(guó)家的航行自由。

 

也是在確認(rèn)多國(guó)護(hù)航聯(lián)盟已組建完成、護(hù)航力量已派遣后，馬士基才表態(tài)要恢復(fù)紅海東西向的運(yùn)輸。但這支護(hù)衛(wèi)隊(duì)能確保紅海海域的安全航行嗎？在搜航網(wǎng)發(fā)起的一份調(diào)查中，73%的人認(rèn)為OPG無(wú)法緩解紅海危機(jī)。

 

 

事實(shí)如此，26日MSC United VIII號(hào)在從沙特阿拉伯前往巴基斯坦途中遭到襲擊，雖然無(wú)人員傷亡，但其公司地中海航運(yùn)表示，“首要任務(wù)仍然是保護(hù)海員的生命和安全，在確保他們的安全得到保障之前，MSC將繼續(xù)將預(yù)定過(guò)境蘇伊士運(yùn)河的船只改道好望角。”

 

新的襲擊事件讓許多船公司拋開(kāi)了僥幸心理，老實(shí)繞行。這種形勢(shì)下，需要發(fā)貨到歐洲的外貿(mào)企業(yè)和跨境賣(mài)家應(yīng)該選擇什么渠道，是繞道船只還是闖紅海船？或是以中歐班列或卡航替代海運(yùn)？

 

上述調(diào)查顯示，選擇“繞道好望角船舶”的占46%，選擇“OPG聯(lián)盟護(hù)航船舶”的占15%，選擇中歐班列等替代的有38%。

 

從時(shí)效上看，繞道好望角航程在37-45天，時(shí)間較長(zhǎng)；在護(hù)航下走紅海航程約30天，問(wèn)題是風(fēng)險(xiǎn)大不穩(wěn)定；相比之下，中歐班列航程17-26天，速度快時(shí)效穩(wěn)定。

 

業(yè)內(nèi)主要認(rèn)為，在當(dāng)前局勢(shì)大背景下，中歐班列是最優(yōu)解，但前提是能訂到艙位。有貨代表示，紅海事件下中歐班列業(yè)務(wù)咨詢量高了一倍以上，現(xiàn)在有些班列已經(jīng)爆倉(cāng)訂不到了。紅海危機(jī)前，中歐班列的價(jià)格是海運(yùn)的幾倍，隨著海運(yùn)不斷漲價(jià)，班列的價(jià)格劣勢(shì)逐漸縮小，然而一旦用戶都轉(zhuǎn)向中歐班列，搶艙位難、排隊(duì)等出貨、漲價(jià)等問(wèn)題也會(huì)接踵而來(lái)。

 

最關(guān)鍵的問(wèn)題是，中歐班列運(yùn)力有限，很難承接海運(yùn)轉(zhuǎn)移來(lái)的巨大出貨體量。

 

一位物流人士表示，“就運(yùn)輸貨量而言，一列滿載的火車(chē)也才55*40HQ, 即110TEU的貨柜量，而海運(yùn)船舶從幾千TEU的船到最大載貨量24000+TEU的超大型集裝箱船，這么多載貨量不是鐵路能全部吃下的。但是班列能從海運(yùn)的貨上面分一杯羹也是不錯(cuò)，要知道目前全球貿(mào)易運(yùn)輸量，海運(yùn)占90%以上（集裝箱，干散貨，油氣及其他）。”因此，中歐班列只能作為補(bǔ)充渠道，用于緊急補(bǔ)貨或高貨值物品出口。

 

還有其他選擇，比如卡航。但有貨代透露，當(dāng)前卡航價(jià)格已經(jīng)上漲，“我看到公司簽的合約價(jià)都搖頭，心想‘這個(gè)價(jià)格市場(chǎng)接受嗎？客戶接受嗎？現(xiàn)在中國(guó)很多貨嗎？’”同時(shí)，卡航也不排除延誤的可能。

 

具體問(wèn)題還要具體分析。深圳貨代大鵬認(rèn)為，選擇渠道還要看產(chǎn)品，例如發(fā)往德國(guó)的貨，走海運(yùn)和卡航區(qū)別很大，成本相差約一倍。“大部分賣(mài)家還是會(huì)分一些補(bǔ)貨走卡航或空運(yùn)來(lái)應(yīng)急，但不會(huì)說(shuō)一下全部換卡航這些渠道走，成本會(huì)hold不住。對(duì)老賣(mài)家來(lái)說(shuō)，他們本來(lái)就把備貨周期拉得比較長(zhǎng)，對(duì)他們來(lái)說(shuō)時(shí)效延誤的影響有限，但價(jià)格漲了還是會(huì)頭疼。”

 

無(wú)論怎么說(shuō)，更多貨物運(yùn)輸還是要靠海運(yùn)解決。但接下來(lái)，眾多船只是硬著頭皮走紅海航線還是干脆繞道？如果繞行，延誤和運(yùn)費(fèi)上漲板上釘釘，但直闖紅海不僅費(fèi)用不菲，還將面臨巨大的安全風(fēng)險(xiǎn)。

 

在這個(gè)問(wèn)題上，多數(shù)人認(rèn)為應(yīng)該繞行，MSC此次遇襲更驗(yàn)證了他們的觀點(diǎn)。“現(xiàn)在的局勢(shì)，走紅海說(shuō)不準(zhǔn)哪天又被襲擊了，而且船舶護(hù)航要收多少費(fèi)用還不一定，也根本解決不了運(yùn)費(fèi)上漲的問(wèn)題。不著急就等著。”

 

護(hù)航費(fèi)也是一筆不小的開(kāi)支，一位貨代指出，軍艦護(hù)航費(fèi)很高，CMA的紅海軍艦護(hù)航費(fèi)是USD3000/20’柜，相比之下繞行好望角明顯便宜得多，紅海線不是一個(gè)明智的選擇。此外，上周穿越紅海的船只保險(xiǎn)費(fèi)用已經(jīng)飆升，達(dá)到船體價(jià)值的約0.5%，本月早些時(shí)候這個(gè)數(shù)字還是0.1%至0.2%。

 

不過(guò)仍有船司逆流而上。

 

周二達(dá)飛表示，公司正在增加通過(guò)蘇伊士運(yùn)河的船只數(shù)量，在美國(guó)牽頭努力防止襲擊之后，該公司將與馬士基一道重返該地區(qū)。“我們目前正在制定計(jì)劃，逐步增加通過(guò)蘇伊士運(yùn)河的船只數(shù)量。”達(dá)飛輪船公司在最新消息中說(shuō)：“我們正在不斷監(jiān)測(cè)局勢(shì)，并隨時(shí)準(zhǔn)備根據(jù)需要迅速重新評(píng)估和調(diào)整我們的計(jì)劃。”看得出來(lái)，達(dá)飛雖然決定嘗試，但對(duì)安全通過(guò)的信心不足。

 

馬士基昨晚也宣布，計(jì)劃在未來(lái)幾周內(nèi)安排數(shù)十艘集裝箱船通過(guò)蘇伊士運(yùn)河和紅海。

 

但不是所有船司都這么頭鐵。赫伯羅特就表示，即使在美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)的特遣護(hù)航行動(dòng)啟動(dòng)后，仍將讓旗下的船只遠(yuǎn)離紅海，選擇通過(guò)繞道好望角完成遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸工作。

 

無(wú)視癥結(jié)，“護(hù)航聯(lián)盟”護(hù)不住紅海

 

對(duì)于航運(yùn)難題，有網(wǎng)友一語(yǔ)道破：“繞行好望角，路程增加、時(shí)間增加、運(yùn)費(fèi)增加。最根本是要解決實(shí)際原因，巴以沖突停火，胡塞武裝也就會(huì)停止紅海攔截，老美不看根本，一直在紅海和稀泥。”

 

事實(shí)上，美國(guó)拉起護(hù)航聯(lián)盟被認(rèn)為是有私心的，而這些“盟友”不愿意再跟隨。盡管美國(guó)此前高調(diào)宣布已經(jīng)有20個(gè)國(guó)家加入所謂的“紅海護(hù)航聯(lián)盟”，但截至目前，西班牙、意大利和法國(guó)都明確表示不愿在美國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)下行動(dòng)。而剩下的國(guó)家大多只愿象征性地派出少量人員參加，還有至少8個(gè)國(guó)家要求匿名。

 

隊(duì)友大多是掛名，美國(guó)隊(duì)長(zhǎng)的海洋霸權(quán)控制力也不復(fù)往昔，這樣脆弱的聯(lián)盟如何能扛起大旗，保證船只安全穿過(guò)紅海？其護(hù)航作用必然要打折扣，無(wú)法保證萬(wàn)無(wú)一失。而且不乏觀點(diǎn)認(rèn)為，美國(guó)此舉對(duì)緩和局勢(shì)毫無(wú)幫助，甚至可能會(huì)加劇該地區(qū)的沖突。

 

畢竟，和美國(guó)對(duì)峙的胡塞武裝不是一支草根隊(duì)伍。

 

據(jù)報(bào)道，去年9月，也門(mén)胡塞武裝在首都薩那舉行了大規(guī)模閱兵活動(dòng)，共有35000名胡塞武裝人員參加，閱兵式涵蓋了陸海空三軍，展示了彈道導(dǎo)彈、無(wú)人機(jī)、直升機(jī)等大量武器裝備。且當(dāng)時(shí)胡塞武裝還有6套新的作戰(zhàn)系統(tǒng)即將投入使用，其中包括無(wú)人機(jī)、導(dǎo)彈、海軍艦艇等。

 

加沙沖突是目前紅海危機(jī)的根源，巴以停火可以說(shuō)是緩和紅海緊張局勢(shì)的唯一途徑，但雙方勢(shì)如水火，短時(shí)間恐很難結(jié)束戰(zhàn)事，紅海問(wèn)題短期內(nèi)無(wú)法解決。

 

據(jù)了解，在多家船公司因紅海危機(jī)改道后，約旦和埃及已同意運(yùn)營(yíng)連接亞喀巴和埃及地中海港口的海陸運(yùn)輸線，來(lái)作為紅海的替代航運(yùn)路線。阿拉伯橋海事公司已完成所有國(guó)際和技術(shù)要求，來(lái)運(yùn)營(yíng)這條新航線，滿足陸地和海上運(yùn)輸需求。

 

其他渠道也在承載海運(yùn)溢出的貨量。物流人士分析，由于不確定紅海航運(yùn)危機(jī)將持續(xù)多久，加上中國(guó)春節(jié)前的出口熱潮，全球企業(yè)已開(kāi)始將部分海運(yùn)貨物轉(zhuǎn)手給航空公司，來(lái)確保關(guān)鍵貨物的供應(yīng)。如果紅海的供應(yīng)鏈中斷持續(xù)下去，也將對(duì)航空貨運(yùn)量和價(jià)格產(chǎn)生較大影響。

 

接下來(lái)歐洲等航線運(yùn)價(jià)趨勢(shì)如何？國(guó)泰君安期貨研究所高級(jí)研究員黃柳楠認(rèn)為，短期市場(chǎng)情緒波動(dòng)較大，建議未來(lái)從紅海局勢(shì)演繹、班輪公司運(yùn)力周轉(zhuǎn)、淡季出口需求等視角理性看待。跨境物流人士認(rèn)為，運(yùn)價(jià)暴漲沒(méi)有長(zhǎng)期可持續(xù)性，但具體到什么時(shí)候結(jié)束，還要看紅海危機(jī)的走向。

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